Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale, la o marjă peste randamentul euroobligațiunilor emise de statul român

Sursă: Profit.ro

Peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări au participat la tranzacție, majoritatea din Europa, reprezentând 44% din cerere, alături de investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia.

Obligațiunile subordonate au fost emise cu un randament de 6,216%, la un cupon fix de 6,122% p.a. și au maturitatea în anul 2037, putând fi răscumpărate începând cu anul 2032. Emisiunea este listată la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin).

Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de băncile de investiții Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners.

CITEȘTE MAI DEPARTE AICI →

Acesta este un fragment din articol. Textul integral a fost publicat de Profit.ro, care deține drepturile asupra conținutului.